Comment créer un modèle de messagerie dans Salesforce (avec des images)

La Salesforce de la société de logiciels basée à San Francisco fournit une gestion de la relation client (CRM) pour les entreprises par abonnement. Le CRM de Salesforce vous permet de garder une trace des contacts, des conversations et d`autres informations relatives aux comptes de l`entreprise. Cette base de données permet aux personnes de différents départements à interagir avec les informations avec une efficacité accrue. Salesforce bénéficie également de plusieurs façons de rationaliser la communication, telles que les données de sites Web et les modèles de messagerie. Vous pouvez créer un modèle de messagerie pouvant être envoyé en masse, vous permettant d`accéder rapidement aux clients rapidement. Cet article vous dira comment créer un modèle de messagerie dans Salesforce.

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1. Aller à https: // Connexion.Salesforce.com Dans un navigateur Web.Ceci est la page de connexion de Salesforce.

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2. Connectez-vous à votre compte Salesforce. On vous demandera un email et un mot de passe. Une entreprise s`inscrit pour le logiciel Salesforce, puis chaque utilisateur est attribué à une connexion unique et à un ensemble d`autorisations permettant de modifier les données du système.

Si votre entreprise dispose d`un domaine personnalisé, cliquez sur Utiliser le domaine personnalisé au-dessous de l`écran de connexion et entrez le domaine THECUSTOM dans l`espace fourni.Si vous ne connaissez pas votre domaine personnalisé, contactez votre administrateur.

Image intitulée Créer un modèle de messagerie dans Salesforce Step 3

3. Cliquez sur la petite flèche à côté de votre nom d`utilisateur.C`est dans le coin supérieur droit.

Si vous utilisez Salesforce Lightning, cliquez sur l`icône qui ressemble à un équipement.

Salesforce Lightning est la nouvelle interface utilisateur pour Salesforce qui a lancé en 2015.La plupart des nouveaux utilisateurs de Salesforce utiliseront l`interface éclair, mais de nombreux utilisateurs utilisent toujours l`interface classique Salesforce.

Image intitulée Créer un modèle de messagerie dans Salesforce Step 4

4. Cliquez sur Mes paramètres.C`est dans le menu déroulant ci-dessous votre nom d`utilisateur.

Si vous utilisez Salesforce Lightning, cliquez sur Installer.

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5. Cliquez sur E-mail.C`est dans le menu de la barre latérale à gauche.Cela élargit les options de messagerie dans la barre latérale.

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6. Cliquez sur Modèles de messagerie.C`est dans les options étendues ci-dessous "E-mail" dans la barre latérale à gauche.

Si vous utilisez Salesforce Lightning, cliquez sur Modèles de messagerie classiques.

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7. Cliquez sur Nouveau modèle.C`est ce qui précède la liste des modèles de messagerie dans la section principale de l`écran.Il y a probablement un certain nombre de modèles que la société a déjà créé. Certains peuvent être édités et certains peuvent être protégés de l`édition.

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8. Choisissez le type d`email que vous souhaitez créer et cliquez sur Suivant. Très probablement, vos options sont de créer un simple Texte email, un Html email, un Html email qui comprend un En-tête de lettre, une Force visuelle email ou un email sans en-tête. Votre entreprise a probablement ajouté le papier à en-tête dans les courriels et il a été écrit en code HTML. C`est le code que la plupart des programmes Internet et des courriels utilisent.

Tous ces types vous permettront de saisir du texte, de joindre des fichiers et de sélectionner des personnes à recevoir votre email. Les courriels de texte et de code HTML peuvent être utilisés lors de l`envoi d`e-mails de masse, mais ils ne peuvent pas être envoyés avec un modèle de force visuelle. Seuls les modèles HTML et Force Visual vous permettent de placer des images dans le texte. Il y a probablement une norme d`entreprise pour l`envoi d`emails avec ou sans en-tête.

Salesforce HTML Les courriels sont configurés pour le suivi. Vous pouvez donc facilement savoir si quelqu`un a ouvert votre email et combien de fois ils l`ont lu. Un e-mail de texte n`a pas de suivi, mais il risque d`être filtré par des programmes anti-spam.

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9. Cliquez sur Création de papier à en-tête Si vous avez choisi un email avec du papier à en-tête. Cela vous donnera un certain nombre de dispositions visuelles pour votre papier à en-tête. Vous pouvez choisir si vous le souhaitez sur le dessus, le haut et le bas, etc.Utilisez les étapes suivantes pour créer un papier à en-tête.

La première fois que vous créez une nouvelle-papier à en-tête, vous recevrez des informations sur des en-têtes.Cliquez sur Suivant continuer.

Pour créer un nouveau papier à en-tête, cliquez sur NOUVEL NOUVEAU PECHCHE

Cliquez sur la case à cocher en regard de Disponible pour une utilisation

Tapez une étiquette et un nom unique pour le papier à en-tête et cliquez sur Sauvegarder

Utilisez les options pour éditer l`en-tête, le corps et le pied de page.Vous pouvez modifier la couleur de texte ou la couleur d`arrière-plan à l`aide de codes hexadécimaux.Vous ajoutez un logo à l`en-tête ou au pied de page.

Cliquez sur Sauvegarder Lorsque vous avez fini de modifier le papier à en-tête.

Cliquez sur Modèles de messagerie Pour revenir au menu Templates de messagerie et cliquez sur Nouveau modèle de nouveau.

Image intitulée Créer un modèle de messagerie dans Salesforce Step 10

dix. Cliquez sur la case à cocher

à côté de "Disponible pour une utilisation"".Cela enregistre le modèle de messagerie pour une utilisation ultérieure.

Image intitulée Créer un modèle de messagerie dans Salesforce Étape 11

11. Tapez le nom de votre modèle de messagerie.Utilisez la zone de texte étiquetée "Nom du modèle de messagerie" Pour taper un nom pour le modèle.

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12. Tapez un nom unique pour votre modèle.Utilisez la zone de texte étiquetée "Modèle Nom unique" Pour taper un nom pour l`email.Le nom que vous choisissez ne peut être attribué à aucun autre modèle.

Image intitulée Créer un modèle de messagerie dans Salesforce Step 13

13. Choisissez une option de papier à en-tête et de mise en page.Utilisez les menus déroulants à côté de "En-tête de lettre" et "Mise en page" Pour sélectionner un papier à en-tête et la mise en page du modèle de messagerie.

Image intitulée Créer un modèle de messagerie dans Salesforce Step 14

14. Tapez un sujet pour votre email.Utilisez la zone de texte étiquetée "Matière" Pour ajouter un sujet à votre email.

Image intitulée Créer un modèle de messagerie dans Salesforce Étape 15

15. Tapez votre email. Pour ce faire, cliquez sur les zones de texte et tapez votre message.Vous devrez taper une salutation, un corps de votre email et une signature, ainsi que toute autre chose importante.

Image intitulée Créer un modèle de messagerie dans Salesforce Step 16

16. Sélectionnez le "Champs de fusion" Valeurs sous la barre d`outils de formatage. Les champs Fusion de Salesforce vous permettent de définir quelque chose que vous souhaitez personnaliser pour chaque personne et crée un code que vous placerez dans votre modèle. Lorsque l`email est envoyé, il remplacera les champs avec des valeurs de la page d`informations du contact.

Par exemple, vous souhaitez peut-être mettre le prénom du contact dans le message d`accueil de votre email. Pour ce faire, sélectionnez Champ de contact en dessous de "Sélectionnez Type de champ" puis sélectionnez Prénom en dessous de "Sélectionner le champ". Lorsque ces champs sont remplis, un code apparaîtra à droite. Copiez ce code et collez-le où vous souhaitez utiliser le nom du destinataire dans le message électronique.

Image intitulée Créer un modèle de messagerie dans Salesforce Étape 17

17. Cliquez sur Sauvegarder.Cela enregistre votre modèle de messagerie pour une utilisation future.

Pour modifier ou supprimer vos modèles de messagerie, cliquez sur Installer Dans le menu déroulant ci-dessous, votre nom d`utilisateur. Sélectionnez votre modèle sous "Mes modèles." Sélectionner "Éditer" ou alors "Del" Pour éditer ou supprimer, respectivement.

Vous pouvez utiliser votre modèle de messagerie en accédant à une page de contact, faites défiler vers le bas et en cliquant sur le bouton "Envoyer un e-mail" bouton sous "Statut de messagerie HTML." Cliquez sur "Sélectionner un modèle" en haut et choisissez votre modèle nouvellement créé.

Vous pouvez également trouver des contacts par courrier électronique de masse avec votre modèle. Aller à la "Contacts" onglet, faites défiler vers le bas et cliquez sur "Contacts de messagerie de masse" sous le "Outils" section. Vous serez conduit à travers le processus de choix d`un modèle et de choisir une liste de contacts avant d`envoyer.

Conseils

Testez toujours votre modèle de messagerie avec votre propre courrier électronique ou un contact créé à des fins de test avant de l`envoyer aux clients.

Vous avez besoin d`une autorisation spéciale via l`administrateur Salesforce pour modifier les modèles de messagerie HTML.

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