Comment créer une base de données client

2. Déterminez le type d`informations qui seront logées dans la base de données client. La plupart des conceptions comprendront des informations telles que le nom de la société, l`adresse postale, l`adresse physique, le nom de contact, les numéros de téléphone et de fax et des adresses électroniques. Des données supplémentaires telles que des informations sur les conditions contractuelles, la tarification et les notes sur les tâches en attente associées à chaque client sont souvent incluses dans les données capturées et maintenues dans ce type de ressource électronique.

3. Considérez les utilisations possibles pour la base de données. En plus de fournir une ressource centralisée pour récupérer des données importantes, réfléchissez à ce que les types de rapports pourraient être créés à l`aide des données ou si la base de données est destinée à être utilisée comme ressource pour générer des étiquettes d`envoi, des listes de courrier électronique ou même des listes à utiliser. en radiodiffusion de fax. Garder cela à l`esprit aidera à déterminer comment nommer chacun des champs qui accueillera les données et faciliter le processus de création de formats de rapport qui tirent de ces champs.

4. Organiser les champs de données. Créez un modèle simple qui suit une séquence logique lorsqu`il s`agit d`entrer des noms, des adresses et d`autres informations de contact. Cela facilite la possibilité de passer de 1 champ à l`autre avec un minimum d`interruption et de compléter l`entrée d`un nouveau record de clientèle dans un délai raisonnable.

5. Définir des autorisations sur chacun des champs. Cela inclut l`identification de laquelle les champs seront inclus dans les formats de rapport et qui peuvent servir de base à la recherche ou à la recherche des entrées de base de données. L`attribution des autorisations droites à chaque champ accélérera la récupération des bonnes données quand et comme il est nécessaire.

6. Préparer les formats de rapport. Quelques formats de base qui peuvent être utilisés fréquemment seront souvent suffisants, bien que des utilisateurs clés puissent être accordés à la possibilité de créer des rapports personnalisés comprenant des champs pertinents pour la position d`emploi de l`utilisateur et le niveau d`accès aux données client.

7. Établir des informations d`identification de connexion et des droits d`accès. Une base de données client utilisable inclut la possibilité de créer des informations d`identification de connexion permettant uniquement aux employés autorisés d`accéder à l`information. Aller plus loin, l`attribution de différents niveaux de droits veillez à ce que chaque utilisateur puisse afficher, changer et entrer des données pertinentes pour ses responsabilités d`emploi, mais ne peut pas afficher d`autres informations qui sont utiles à d`autres membres du personnel.

8. Examiner et tester la base de données client avant la publication. Essayez d`utiliser la version bêta avec un petit groupe d`employés pour vous assurer que chacune des fonctions fonctionne comme envisagée. Utilisez les résultats de ce groupe de test pour repasser tous les problèmes de performance, de format et de facilité d`utilisation. Une fois que toutes les questions sont adressées et résolues, la version finale peut être déployée sur toute la société.

Il n`est pas inhabituel qu`une nouvelle base de données client prend une période prolongée pour développer. Même lorsque vous utilisez un logiciel permettant une exécution facile d`un certain nombre de tâches, il peut prendre des semaines pour proposer le format idéal.