Comment éviter les allégations d`influence indue dans la planification successorale

"Influence indue" est difficile à définir car il est si spécifique à l`effet. Néanmoins, "l`influence indue" signifie généralement que quelqu`un a maîtrisé la volonté d`une autre personne. Lorsqu`un client crée un plan immobilier, ses souhaits seront honorés tant que la volonté ou la confiance reflète leurs souhaits réels. Cependant, si quelqu`un a indûment influencé la planification successorale, alors un défi juridique peut être amené à la volonté ou à la confiance. En tant que procureur, vous devez faire attention aux drapeaux rouges indiquant que votre client fonctionne sous l`influence d`un autre.

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Identifier les drapeaux rouges comme avocatAller gratuitement et soutenir wikiHow

1. Faites attention à qui vous contacte. Une influence indue est difficile à définir. Néanmoins, il y a des scénarios factuels communs. On implique un client âgé qui est pris en charge par quelqu`un. Ce gardien vous contacte alors pour créer une volonté ou une confiance et prend la tête dans le processus de planification successorale en répondant à toutes vos questions.

Faites toujours attention à qui vous contacte pour commencer la planification successorale. Le client vous a-t-il appelé? Est la personne qui vous appelle quelqu`un qui est laissé une grande partie de la succession?
Peu importe que le client souhaite un enfant ou un gardien de prendre la tête de la planification successorale. C`est toujours un signe que le client peut être indûment influencé par cette personne.

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2. Rencontrer seul avec le client. Un avocat devrait se rencontrer pour discuter seul de la planification successorale avec le client. Cela signifie que les gardiens, les enfants ou les amis ne devraient pas être au bureau avec le testateur. Vous pouvez planifier des domaines pour les couples, mais assurez-vous toujours de vous rencontrer individuellement avec chaque personne.

Si le client a besoin de quelqu`un dans la pièce avec eux parce qu`ils sont "oublieux", il peut y avoir un problème avec la capacité. Rappelez-vous que les testatrices doivent connaître la nature de leur propriété, le but de la volonté et les personnes qui pourraient le prétendre. Si votre client ne comprend pas ces choses, alors il pourrait manquer de capacité suffisante pour créer une volonté ou une confiance.

Vous ne devriez également jamais rencontrer seul avec un bénéficiaire sans le client présent. Si vous l`avez fait, vous pourriez alors saper votre crédibilité comme un avocat indépendant.

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3. Évaluer la santé du client. Souvent, l`influence indue se pose lorsque le client est malade ou fragile. Les gens deviennent dépendants des autres, qui commencent à leur faire pression pour changer leur volonté. Le client peut commencer à craindre de perdre leurs soins s`ils ne changent pas la volonté. Pour cette raison, vous devez effectuer une évaluation honnête de la santé du client lors de votre première consultation.

Comment ajustement mental est-il ou elle? Est-ce qu`il souffre de dépression, e.g., En raison de la mort d`un conjoint ou d`un enfant?

Comment physiquement sainement est le client? Est-ce qu`il ou elle dépend de quelqu`un d`autre totalement pour la nourriture et la médecine?

En règle générale, une revendication d`une influence indue réussira ou échouera en fonction de témoignage d`experts sur l`état d`esprit du client (je.e., s`ils étaient en mesure de prendre des décisions financières indépendantes). Pour éviter toute allégation d`influence indue, demandez à un expert médical indépendant examiner votre client afin de déterminer si elles peuvent prendre des décisions à leur propre.

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4. Documenter d`autres facteurs de risque d`influence indue. Dans un concours de travail, vous pouvez être appelé comme témoin. Le juge voudra évaluer si vous avez agi comme un avocat indépendant ou si vous avez simplement rédigé le plan de succession sans analyser l`influence indue potentielle. Parce que votre fichier client est susceptible de devenir une pièce à conviction dans un concours de testaments, vous souhaitez conserver des notes détaillées. Documenter les facteurs de risque potentiels et les élever avec le client:

Le plan successoral diverge de manière substantielle des plans de la succession. Demandez au client pourquoi.

Le client a tiré un avocat antérieur. Avoir le client partager son raisonnement.

Le client est isolé des autres, y compris la famille et les amis. Si cela est vrai, demandez au client s`il souhaiterait que vous contactiez leurs amis ou leur famille.

Le client a un changement d`attitude marqué envers les anciens bénéficiaires. Demandez ce qui a changé et pourquoi le client veut déshériter quelqu`un.

Le conflit familial est présent. Essayez de comprendre la source du conflit et qui pourrait l`instigmer.

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5. Évitez de rédiger la volonté si vous êtes un bénéficiaire. Dans certains États, il est illégal d`un avocat de rédiger une volonté le nommera comme un bénéficiaire. Même si votre État n`interdit pas cette pratique, c`est une bonne idée d`éviter de rédiger une volonté sous laquelle vous êtes bénéficiaire. Vous ne devriez pas non plus vous écrire en tant qu`utilisateur d`un testament ou d`un fiduciaire pour une confiance.

Au lieu de cela, vous pouvez donner au client les noms de plusieurs avocats qualifiés de planification de la propriété dans votre région. Assurez-vous de ne pas donner qu`un seul renvoi. Au lieu de cela, donnez plusieurs et avons le client en choisir un sur leur propre.

Aussi ne donnez pas au client les noms des avocats que vous faites des affaires ou sont personnellement proches de.

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Demander aux bonnes questions en tant que procureurAller gratuitement et soutenir wikiHow

1. Identifier pourquoi le cadeau est en cours. Certains cadeaux pourraient sembler étrange. Par exemple, le client voudra peut-être laisser tout ou partie de leur succession à une charité ou à un individu. Vous devriez toujours essayer de comprendre le raisonnement derrière les cadeaux du client.

Conservez des notes détaillées sur tout ce que le client vous dit.

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2. Clarifiez pourquoi le client a exclu des enfants de la succession. Beaucoup de concours seront amenés par des enfants qui s`attendaient à hériter tout ou partie de la succession de leurs parents. Si le client coupe ses enfants, ou si vous leur laissez de très petites portions de la succession, vous devriez savoir pourquoi

Parfois, un client a parfaitement raisonnablement raisonnables de laisser peu à leurs enfants. Par exemple, le client aurait pu leur donner de grands cadeaux pendant leur vie.

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3. Vérifiez pourquoi les cadeaux sont laissés aux gardiens. Il n`est pas nécessairement inapproprié de laisser de l`argent et des biens à un gardien de la gratitude pour leur soin. Cependant, ces cadeaux méritent un examen minutieux précisément parce que l`influence indue peut survenir dans cette relation. En fait, certains États présumeront qu`une influence indue existe si le gardien dispose d`une relation "fiduciaire", qui pourrait survenir lorsque le client pose sa confiance totale chez une autre personne.

Analyser la taille du cadeau. C`est une chose de laisser une modeste somme d`argent à un gardien. C`est une autre chose de quitter la majeure partie de la succession à cette personne.

Vérifiez si les enfants ont été découpés de la volonté en faveur du gardien.

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4. Rechercher un examen indépendant des cadeaux aux gardiens. Si le client souhaite quitter la propriété à un membre non familial qui est un gardien, vous devriez alors envisager d`examiner un avocat indépendant la transaction. Cet avocat pourrait rencontrer le client. Lors de la réunion, le procureur conseille le client sur les conséquences de la fabrication du cadeau et tente de déterminer si le cadeau est fait en raison d`une influence ou d`une fraude indue.

En Californie, par exemple, le procureur indépendant créerait alors un "certificat d`examen indépendant statutaire", qui peut être inclus dans le plan de succession.

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Ajout d`une disposition sans concoursAller gratuitement et soutenir wikiHow

1. Vérifiez votre loi sur l`état. Dans certains États, un bénéficiaire perdra tout héritage s`il défie la volonté. Vous pouvez protéger contre une action en justice en incluant une disposition «sans concours» dans la volonté ou la confiance.

Cependant, certains États fournissent un port sûr si vous avez une cause probable de défier la volonté. Par exemple, dans le Michigan, un bénéficiaire peut contester la volonté et ne pas perdre tout le biais tant que le défi est raisonnable.
En outre, certains tribunaux d`État ont créé des harvements de sécurité judiciaire même lorsque l`on ne l`est pas par Statut. Dans ces États, les tribunaux ne feront pas appliquer une disposition sans concours si le challenger avait une conviction raisonnable selon laquelle l`influence indue existait.

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2. Laissez une propriété aux enfants. Une disposition sans concours ne sera pas efficace si vous déshérez entièrement vos enfants. Dans cette situation, vos enfants n`auraient rien à perdre en contestant la volonté ou la confiance.

En conséquence, vous devriez faire un fiancé significatif à ceux qui vous pensent que vous pensez être motivé pour contester le plan de succession.

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3. Projet d`une disposition sans concours. La clause de non-concours devrait indiquer la tentative de vide ou de défier la volonté n`héritera pas sous la volonté. Un exemple de clause de non-concours pourrait être lu comme suit:

"Si un bénéficiaire en vertu de celle-ci tentera de nul, annulera ou de réserver cette volonté ou une de ses dispositions, le droit de cette personne à prendre tout intérêt en vertu de la présente volonté est déterminé car il aurait été prédécédé de cette personne. L`exécution de ce sera sans problème."

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Exécuter la volontéAller gratuitement et soutenir wikiHow

1. Que le client revoir le document à l`avance. Ne ressortez pas la volonté rédigée ou la confiance sur le client le jour de l`exécution. Au lieu de cela, donnez-lui les documents terminés plusieurs semaines à l`avance afin de pouvoir lire les documents.

Le client pourrait avoir du mal à lire. Dans cette situation, vous pourriez planifier une réunion pour aller sur le document.

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2. Garder les bénéficiaires loin pendant l`exécution. Quand il vient le temps d`exécuter une volonté ou une confiance, vous devez vous assurer qu`aucun bénéficiaire n`est présent. Cela signifie que le client devrait rencontrer le procureur et deux témoins qui ne sont pas laissés de rien sous la volonté.

Idéalement, les témoins doivent connaître le client à une certaine capacité mais ne sont pas bénéficiaires sous la volonté. Par exemple, un voisin ou un associé professionnel serait idéal.

Si les témoins n`ont jamais rencontré le client auparavant, ils n`ont aucun moyen de savoir si le client est apparu agité ou sous la contrainte lorsqu`il a signé la volonté. Pour cette raison, il est idéal d`avoir des témoins qui ont connu le client depuis un certain temps.

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3. Examiner le document de succession avec le client le jour de l`exécution. Avec les témoins présents, vous pouvez consulter le document immobilier. Faites attention aux parties pertinentes du plan de succession et posez des questions sur le client pour susciter leurs motivations.

Par exemple, si le client déshérit un enfant, demandez pourquoi: «Vous n`avez rien laissé à votre fils, Michael. Pourquoi fais-tu ça?"

Demandez également pourquoi le client quitte des cadeaux aux gardiens. "Vous donnez à votre infirmière de 10 000 $. Donnez-vous ce cadeau librement?"" Est-ce qu`elle en sache?"

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4. Déclin pour exécuter la volonté si vous avez des inquiétudes. En tant qu`avocat, vous avez le devoir d`exercer un jugement indépendant. Cela signifie que vous ne devriez pas continuer à exécuter un plan successoral si vous avez des doutes raisonnables, que le client fonctionne sous une influence indue.

Vous devriez conseiller le client de vos préoccupations et retirer votre représentation.

Idéalement, vous devez mettre vos préoccupations dans une lettre et garder une copie. Vous pouvez ensuite rencontrer le client en personne pour consulter vos préoccupations.