Comment devenir un investisseur de valeur: 11 étapes (avec photos)

La valeur investissement est un style éprouvé pour obtenir de grands rendements sur le marché boursier, comme le montre les registres stellaires des investisseurs de valeur tels que Benjamin Graham, Warren Buffett, John Templeton, Seth Klarman et Joel Greenblatt. Les investissements de la valeur et les fonds se concentrent sur les entreprises dont les marges de vente et de croissance sont inférieures à la moyenne. Les avoirs en actions des fonds de valeurs comportent généralement des prix inférieurs à la hausse et les ratios Prix-to-book. Cela signifie que le marché de valorisation d`un fonds de plus qu`il n`aurait dû pouvoir fonder sur le fait que sa valeur marchande est inférieure à sa valeur intrinsèque. Les stocks de valeur ont généralement des rendements plus élevés et des fonds de valeurs de valeur peuvent capitaliser sur les retombées de la société. Bien que cela puisse sembler comme un bon moyen de faire beaucoup d`argent, ces investissements ont leurs risques. Il est peut-être le cas que le marché a correctement dévalué la valeur d`une entreprise et que ces entreprises ne pourraient jamais atteindre leur valeur intrinsèque.

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Choisir des investissements

1. Développer une "Cercle de compétence". Cette idée tient la théorie des activités et comment les investisseurs peuvent naviguer dans un vaste marché plein de différents types d`entreprises et de fonds.L`idée d`un "Cercle de compétence" est basé sur l`idée que la plupart des gens, par l`éducation ou l`expérience de la vie, développent des connaissances utiles sur certaines régions du monde. Par exemple, les adultes qui ont pris un cours d`économie simple peuvent connaître les bases de la gestion d`un restaurant: trouver un espace de location pour l`entreprise, embaucher des employés à cuisiner et servir des invités et avoir un directeur général qui supervise les problèmes quotidiens. Cependant, il existe des types de connaissances spécifiques qui font de la gestion d`un restaurant plus efficace, de manière à savoir comment obtenir suffisamment de trafic dans le restaurant, à fixer des prix de nourriture et de boissons et à évaluer les coûts d`exploitation. Tout le monde n`a pas à savoir sur les microchips ou les entreprises de technologie. Il y a beaucoup d`investissements sur le marché dans presque tout type d`entreprise. L`idée principale d`investir dans votre cercle de compétence consiste à concentrer vos investissements dans des entreprises que vous comprenez en termes de produits, de marketing et de structure. Vous n`êtes pas obligé de devenir un expert sur chaque type de technologie ou d`entreprise.

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2. Recherche de nouvelles idées d`investissement. Trouvez des investissements avec des entreprises qui pourraient avoir une valeur marchande actuellement faible, mais sont bien organisées, bien gérées et ont une structure et une base de produits que vous comprenez.

Regardez les nouvelles listes boursières de la bourse. Ce sont des stocks qui ont rendu de nouveaux bas en stock au cours d`une période donnée, typiquement 52 semaines. Il peut y avoir plusieurs entités de marché émergentes et stocks à bas prix.

Scannez chaque nouveau numéro de la ligne de valeur. Il s`agit d`une publication qui suit les stocks et les entités de marché. Vous devriez signaler des entreprises dans votre cercle de compétences, puis effectuez des recherches supplémentaires sur chaque.

Regardez les divulgations de 13f de grandes entreprises telles que les banques, les compagnies d`assurance, les fonds de couverture, etc. Ce sont des documents déposés pour les entreprises qui documentent tous les actifs d`une valeur de 100 millions de dollars. Vous pouvez obtenir des idées d`investissement de ces.

Lire le fonds de couverture et les lettres de fonds communs de placement. Ce sont là où les entreprises d`investissement font souvent l`affaire de choisir des investissements particuliers.

Lisez régulièrement des publications de presse d`entreprise populaires, telles que le Wall Street Journal, le New York Times et les Times Financial Times. Ces documents contiendront des informations sur les entreprises qui pourraient conduire une nouvelle opportunité d`investissement: restructuration des entreprises, acquisitions, poursuites, etc.

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3. Évaluer les entreprises pour des investissements potentiels. Assurez-vous d`investir dans de bonnes entreprises avant d`acheter des investissements et des actions actions. Recherchez une entreprise sur la ligne de valeur et recherchez ses revenus, ses pertes et ses structures. Une bonne affaire d`un point de vue de l`investissement est une bonne chose qui peut gagner des rendements élevés sur capital. Rarement, les entreprises peuvent investir cette capitale dans l`entreprise. Une façon de trouver des entreprises qui peuvent le faire est de rechercher des entreprises qui ont grandi la valeur du livre à un taux élevé de par action.

Les investisseurs examinent souvent quelques facteurs lors de la recherche de sociétés avec des rendements élevés de capitaux. Par exemple, le blogueur populaire et l`investisseur Greg Spiener suggère de regarder le montant total de l`équité une entreprise ajoutée au cours de la dernière décennie. Vous devriez ensuite calculer le retour sur cet investissement en termes de profit. Cette approche vous révélera quel pourcentage des gains d`une entreprise ont été réinvestis au cours des 10 dernières années. Ces informations devraient vous aider à prédire les bénéfices futurs pour cette entreprise.

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4. Investissez dans de bonnes entreprises et entreprises avec de bonnes structures de gestion. N`oubliez pas de garder vos recherches et vos investissements dans votre cercle de compétence. Les entreprises qui ont des rendements élevés sur capital vous donneront de bons gains sur vos investissements. Les entreprises ayant une structure de gestion solide sont plus susceptibles de réussir à long terme. Certaines choses à rechercher lors de l`évaluation d`une entreprise de structure de gestion sont:

La direction a-t-elle un investissement financier important dans la société??

Ont-ils accompli ce qu`ils ont mis à faire dans la déclaration de mission de la société?

Si une entreprise a une gestion avec des investissements importants dans la société et qu`ils ont accompli de nombreux objectifs, il est probablement une bonne compagnie d`investir dans.

Pour investir dans une entreprise, envisagez d`acheter des actions actions ou d`autres fonds dans lesquels la société détient beaucoup d`intérêt financier et d`entreprise.

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Stocks d`achat

1. Considérez vos options dans la manipulation et l`achat de vos stocks. La plupart des investisseurs, en particulier ceux avec de grands portefeuilles, d`achat et de stocks commerciaux utilisant un courtier.

Vous avez la possibilité de parcourir un courtier ou une entreprise de courtage.
Certains autres boursiers et investisseurs aiment le faire en ligne via des sites tels que le commerce électronique ou Ameritrade.
Les courtiers et les sociétés de commerce électronique feront une commission sur vos stocks lorsque vous achetez et vendez. Les sociétés de commerce électronique ont tendance à exiger une taxe moindre.

L`un des avantages d`aller avec une entreprise de courtage, tels que Charles Schwab ou Citigroup, est qu`ils offrent des comptes de courtage.
À travers un compte de courtage, vous pouvez acheter et échanger des stocks vous-même ou passer par un courtier.
En allant avec un compte de courtage soutenu de la société, vous avez l`avantage de pouvoir rencontrer ou appeler un courtier pour poser des questions.
N`oubliez pas que ce n`est pas un travail d`un courtier pour nécessairement de vos études de marché pour vous. Vous devrez rechercher et savoir quel type de stocks et investissements vous souhaitez acheter et échanger.

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2. Ouvrez un compte de courtage et commencez à négocier. Si vous travaillez avec un courtier, vous voudrez établir un routage régulier et parler avec eux souvent.

Pour acheter et échanger des stocks, vous devez informer votre courtier de vos actions que vous souhaitez acheter et combien d`actions vous aimeriez acheter.

Le courtier exécutera l`achat ou le commerce en votre nom.

Si vous passez par un courtier, votre courtier exigera une commission sur la vente ou le commerce.Ces frais typiquement plusieurs cents par action.

Les comptes de courtage en ligne par le biais d`Ameritrade ou de frais de commerce électronique de petites taxes de commission, mais rappelez-vous que vous n`avez pas l`avantage de l`avis d`un courtier dans ces cas.

De nombreuses entreprises vous permettent de gérer votre compte de courtage en ligne ainsi qu`avec un courtier face à face.

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3. Décider si vous souhaitez acheter des stocks à "ordre du marché" ou alors "ordre limité". Votre courtier ou service en ligne vous aidera à acheter ou à échanger des stocks avec ces deux options. Un ordre de marché est lorsque vous demandez un achat d`actions au prix du marché. Un ordre limité est lorsque vous demandez d`acheter un stock à un prix limité.

Par exemple, si une part de stock est de 110 $ au prix du marché et que vous ne voulez que payer 100 $, votre courtier attendra que le prix du marché du stock est de 100 $ par action avant de faire l`achat.

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4. Envisager d`acheter des stocks directement auprès d`une entreprise. Bien que les moyens de bourse traditionnels soient via des courtiers, certaines entreprises proposent des achats en actions directement via des programmes d`achat. L`avantage des stocks d`achat directe est de pouvoir éviter les frais de commission de courtage.

Les publications en ligne, telles que Gep Investor, vous permettront de voir des listes d`entreprises avec des options d`achat directe.

Les options d`achat directe peuvent être tentantes. Assurez-vous de faire vos recherches sur les stocks d`achat directe, comme vous le feriez si vous passez à travers un courtage.

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Éviter les risques et les erreurs communes en matière d`investissement de valeur

1. Gérer les risques de votre portefeuille. Vous devrez consulter régulièrement vos investissements et vos avoirs en stock pour voir si l`un de vos investissements est mal performant.

Mettez de côté une période régulière pour aller sur votre portefeuille. Pensez à chacun de vos avoirs.
Évaluer si chaque détention a ou non des risques financiers associés à celui-ci.
Pouvez-vous imaginer un scénario où vous pourriez être effacé financièrement? Si tel est le cas, vous devez rechercher où votre portefeuille est le plus faible et tente d`acheter d`autres investissements en tant que garanties dans ce cas.
Votre portefeuille est-il sur-concentré en un stock ou une industrie? Chercher à avoir un portefeuille diversifié qui n`est pas concentré sur un type d`investissement ou d`industrie. Si vous voyez que votre portefeuille est trop concentré dans une zone, envisagez d`acheter des actions ou des investissements dans des sociétés et des industries similaires.
Si la valorisation de votre entreprise est fondée sur la croissance, êtes-vous certain que la croissance se produira? Si vous n`êtes pas incertain que la croissance se produira, vous devrez regarder cet investissement avec précaution pour voir si elle vaut la peine de se tenir sur.
Vous tenez-vous des actions sous-évaluées qui pourraient entraîner une perte permanente de fonds personnels si l`économie est dans un ralentissement? Si tel est le cas, vous devrez peut-être trouver un moyen de les vendre ou de travailler dans des sauvegardes pour éviter les pertes financières personnelles.

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2. Comprenez que vous aurez besoin de mettre une grande partie de votre temps et d`efforts dans votre portefeuille. Vous devrez constamment faire des recherches sur de nouveaux investissements, discuter de vos avoirs avec des professionnels de l`action et détenir des actions de base et des fonds pour rester en retour sur.

Ne retombez pas sur une analyse simple de vos investissements et de l`idée que ceux-ci seront faciles à vendre si vous décidez de les jeter. Ne fondez pas vos décisions sur une simple rédaction d`un investissement dans un magazine financier ou un blog.

S`en tenir aux investissements dans des entreprises de votre cercle de compétence. Tandis que des options d`achat d`actions exotiques telles que la biotechnologie, l`énergie alternative et d`autres marchés émergents pourraient sembler plus excitantes, vous devez vous en tenir à des investissements simples dans les industries que vous comprenez.

Il peut être tentant de sauter sur une bonne technologie. Si vous comprenez peu de savoir comment les entreprises de technologie et les entreprises fonctionnent et sont valorisées, vous ne pourrez peut-être pas évaluer correctement les risques liés à l`investissement dans ces sociétés.

Regardez toujours dans le bilan de la direction d`une entreprise. Une mauvaise stratégie de gestion et une mauvaise histoire de la mauvaise gestion sont des drapeaux rouges. Vous ne devez pas acheter des investissements ou des stocks dans des entreprises avec ce type de record.

Les modifications apportées à la structure de gestion et aux exploitations financières d`une entreprise seront disponibles dans les divulgations de la société 13F.

Si vous avez perdu de l`argent, faites attention à pourquoi et comment. Il est important d`apprendre des leçons de vos erreurs d`investissement. Une perte financière peut vous montrer où votre portefeuille manque et lequel de vos investissements est trop risqué.

Faire des recherches dans l`histoire des investissements financiers pour voir quelles stratégies ont travaillé sur un marché réussi. Il existe de nombreux livres et articles sur ce sujet à la disposition de sources d`actualités financières telles que Forbes et The Wall Street Journal.

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3. Être une machine d`apprentissage. Vous devez constamment faire des recherches sur de nouveaux investissements et opportunités.Même après avoir construit un bon portefeuille, vous aurez toujours besoin de rechercher de nouveaux investissements. Faire cela vous permettra de voir comment le marché financier change. Une partie d`un investisseur de valeur réussi consiste à savoir comment le marché financier change.

Lisez quotidiennement les journaux financiers et les informations sur les bourses.

Pensez toujours à la manière dont un marché changeant aura un effet sur votre portefeuille.

Vous voudrez peut-être vendre des investissements ou réévaluer certaines participations à la lumière de vos recherches.

D`autre part, vous pourriez découvrir de nouvelles opportunités d`investissement qui peuvent aider à protéger des avoirs plus risqués que vous avez.

Cela vous permettra également de voir quelles sont les entreprises émergentes. Cela vous permettra de faire de nouveaux investissements.

Suivez les blogs d`investisseurs réussis pour voir quels types d`opportunités et de stratégies uniques utilisées. Celles-ci peuvent attirer votre attention sur de nouveaux types d`entreprises ou de sources pour votre recherche.